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平安保险今日起招股 发行A股数量不超过11.5亿股
中国平安今日刊登招股意向书，拟公开发行不超过１１．５亿股Ａ股。中国平安及联席保荐人银河证券、中信证券、高盛高华证券将于２月２日至７日，在北京、上海、深圳和广州等地进行预路演推介。中国平安网下申购时间为２月９日至１２日，网上申购时间为２月１２日。若此次发行顺利，公司股票预计于３月１日在上证所挂牌上市。
四川金融投资报报道，据了解，中国平安此次新股发行将采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。发行Ａ股数量为不超过１１．５亿股。其中，战略配售不超过３．４５亿股，占本次发行规模的３０％；回拨机制启动前，网下配售不超过２．８７５亿股，占本次发行规模的２５％；回拨机制启动前，网上发行不超过５．１７５亿股，占本次发行规模的４５％。
招股书显示，２００６年１-９月，中国平安保险业务收入６１４亿元，净利润３６．７７亿元，公司总资产约３３２９亿元，全面摊薄每股收益为０．５９元，发行前每股净资产为５．５５元。公司于２００４年发行１３．８８亿股Ｈ股，上市３年连续向股东实施利润分配，累计达２６．９８亿元人民币。上市价可能超过５０元
市场人士预期，中国平安Ａ股发行价格可能会较Ｈ股价格有１０％左右的折让。昨日平安保险收于３７．６５港元，按此计算，平安保险的发行价格将达到３３元左右。
有证券分析人士认为，尽管目前中资保险股估值整体高于国际水平，但考虑到内地保险市场增长潜力及中国平安在行业内的领先地位，目前平安Ｈ股估值较为合理。由于内地市场保险股较为稀缺，平安Ａ股的合理估值将较Ｈ股更高。
招商证券罗毅说，从中国人寿的赚钱效应看，平安保险Ａ股发行价对Ｈ股市价折扣应不大，预计在３５－４０元左右，Ａ股上市后股价将超过５０元，除非市场出现大跌，这一预期不会改变。
摘自:中国财经信息网
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