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第四期"海外上市之旅"活动取得圆满成功
"一条龙"的服务特色
海外上市中常见问题
法律法规大全
企业海外上市辅导内容
中国企业融资与上市辅导企业需求申请表
"海外上市（融资）之旅"简介
部分参加过"海外上市（融资）之旅"的企业名单
"海外上市（融资）之旅"香港站报名表
关于"海外上市（融资）之旅"协办的通知
海外上市"一条龙"服务是由北京市体改委、北京市海外融投资中心、京泰证券投资有限公司、万盟投资管理有限公司发起的以互联网为载体，以投资银行顾问为核心服务内容的企业海外融资上市全方位全过程服务体系。"一条龙"服务包括咨询顾问和上市操作两方面。并指定中国企业在线并购网、中国上市网为一条龙服务指定网站，负责信息发布、客户联络。
"一条龙"的服务特色
网上--为企业提供在重组、并购、融资、上市等一系列操作过程中的顾问和咨询服务，组织与海外上市有关的培训辅导等；
网下--在整个上市过程中，由海外融投资中心、京泰证券、万盟投资及其战略联盟利用境内外的业务体系和资源，帮助企业开展投资、融资、改制、重组、并购、发行上市等方面的工作；
海外上市之旅--一条龙服务的另一特色，组织企业赴海外实地考察证券市场，直接与交易所、包销商、会计师事务所、律师事务所等上市有关各方会晤，直观地了解海外上市的第一手情况。
海外上市中常见问题
问题一：企业在国外发行股票有何好处：
1、在国外发行股票，可以增加发行者的国际声望，提高发行者的地位、信誉和知名度，从而有利于企业开拓国际市场以及在对外贸易中争取得到信贷和服务的优惠。
2、在国外证券市场发行股票，股东分散，发行者可较为自由地使用筹得的资金，降低企业被新股东控制的风险。
3、在国外证券市场发行股票，能够筹集到各种货币的资金，满足对外汇资金的需求。
4、国外证券市场资金来源广泛，股票易于发行，特别是当国内采取金融紧缩措施时，这种发行大为必要。
问题二：企业如何为自身正确定位
需由财务顾问通过对企业项目可行性研究和产业趋势与政策分析，研究分析企业的市场潜力和扩张能力，帮助企业制定长期战略发展规划，并以此确定企业的融资计划和并购扩张等资本经营的安排。
问题三：企业如何选择正确的融资方式
财务顾问根据对企业的客观论证和融资方式的可操作性分析，提供境内外的项目融资、产权融资、租赁融资、证券融资、投资基金等多种融资方式供企业比较，企业借助专业力量，根据自身的经营目标和融资目的选择最优的融资方案。
问题四：企业是否上市及其上市的时机、途径和方法
财务顾问根据企业状况作出是否上市的可行性分析，并对企业上市作出总体规划，确立上市时间表，提供发行上市股票不同时间地点、途径的建议，使企业作出充分准备。
问题五：企业如何优化资本结构，增强扩张能力，提高管理水平问题
财务顾问根据企业经营目标和资本运作情况，协助制订现代企业制度纲要，作出企业法人治理方案和中长期发展战略规划，并定期组织专家顾问团成员与企业座谈交流，提供权威的企业诊断咨询报告和管理决策方案。
问题六：企业在海外上市过程中如何与境外中介机构打交道
选择即了解国内企业同时又熟悉海外资本市场，且经验丰富有良好业绩的财务顾问，可以在上市过程中为企业设计最佳的方案，并能很好地协调各机构之间的关系，使企业能顺利、高效、迅速地实现上市目标。
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企业海外上市辅导内容
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一条龙服务项目
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服务内容
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专业服务机构
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理论及实务指导
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业务顾问与咨询服务
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辅导方式
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1、 网站发布信息、政策及案例，组织在线培训辅导；
2、 举办海外融资上市培训
3、 考察活动--海外上市之旅 |
问题解答，方案制定，操作指导 |
上市网
并购网
海外融投资中心
京泰证券
万盟投资
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一、现代企业制度
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1、 现代企业制度的建立
2、 有限责任公司、股份有限公司以及海外控股公司的组建
3、 企业改制的程序与内容 |
帮助企业选择适宜的组织形式与法人治理结构；
制定企业重组方案；
操作指导 |
上市网
并购网
海外融投资中心
万盟投资
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二、企业法人治理制度
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1、 企业法人治理结构2、 股东会、董事会、监事会、总经理之职责分工 |
审核、修订及完善公司拟定的方案和实施细则；
问题解答、操作指导 |
上市网
并购网
海外融投资中心
万盟投资
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三、企业战略发展规划
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1、 国家产业政策及行业前景分析
2、 公司战略发展规划内容
3、 投资项目商业计划书 |
行业调查、市场分析、前景预测，方案制作、问题解答 |
上市网
并购网
海外融投资中心
万盟投资
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四、企业融资
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1、 金融市场与直接融资渠道
2、 间接融资条件与必备文件
3、 境内外主要证券市场、股票种类、上市条件 |
帮助公司选择适当的融资渠道和融资方式；
拟定、审核、修改公司融资文件；
帮助公司选择适宜的上市地点和股票 |
上市网
并购网
海外融投资中心
京泰证券
万盟投资
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五、企业并购与资本扩张
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1、 企业扩张（并购）计划
2、 并购目标的选择
3、 并购方案及实施计划
4、 并购后的资产、文化整合 |
根据战略发展需要指定并购计划并指导操作实施 |
上市网
并购网
海外融投资中心
京泰证券
万盟投资
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六、上市工作机构的组建
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1、 发行上市的有关法规
2、 聘请中介机构
3、 组成上市工作小组 |
在财务顾问指导下选聘包销商、保荐人、律师、会计师、评估师等中介机构 |
京泰证券
万盟投资
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七、资产重组与评估
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1、 资产重组与评估的有关法规
2、 公司发起人的资产重组
3、 战略投资人的引入
4、 重组过程中的兼并收购
5、 资产评估的业务程序
6、 非经营资产的处置
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协助公司制定重组方案、并购方案；
指导方案的操作实施；
为公司引进战略投资人 |
京泰证券
万盟投资
会计师
律师
评估师
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八、财务审计
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1、 公司上市前三年的财务审计
2、公司上市后的盈利预测
3、 上市审计的业务程序和审计报告
4、 中外会计制度的差异 |
协助公司作好审计准备工作；
帮助解答历史会计数据；
境内外会计制度的衔接 |
京泰证券
万盟投资
会计师
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九、发行上市准备
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1、 上市资格要求
2、 向中国证监会申请
3、 上市证交所的审核 |
帮助企业取得有关审批机构的批准并协助解答有关问题 |
京泰证券
万盟投资
会计师
律师
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十、上市发售工作
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1、 分析员的分析报告
2、 招股说明书
3、 路演推介
4、 发行价格的确定
5、 挂牌交易 |
撰写招股书，开展招股宣传，包销股票 |
京泰证券
万盟投资
公关公司
基金经理媒体
及战略投资人
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十一、上市后续工作
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1、 二级市场的操作
2、 上市后的业绩辅导保持
3、 上市后的持续融资
4、 股本扩张 |
方案指定，操作指导 |
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中国企业融资与上市辅导企业需求申请表
"海外上市之旅（融资）"简介
为帮助拟上市企业能够充分的了解和利用国际资本市场，抓住在境外融资和上市的机遇，由中国证监会北京证券监管办事处、北京市人民政府经济体制改革办公室共同发起，委托北京市境外融投资管理中心、香港京泰证券投资有限公司共同主办的国内拟上市企业对境外资本市场实地考察，即"海外上市之旅"应广大企业的要求正式成为系列活动。
此项由政府监管部门与境外专业投资银行、中介机构共同组织的对境外资本市场的考察，作为一项非赢利性质的考察项目，其主要目的是通过对境外资本市场的实地考察和感受其市场氛围，使希望在境外资本市场融资和上市的国内企业对境外资本市场有一个客观的、准确的了解；同时，通过参加与境外一些著名中介机构的座谈和直接在境外资本市场的推介，认识和结交一批境外投融资机构，为日后在境外资本市场进行操作和获准上市做铺垫和准备。
"海外上市之旅"作为"企业境外上市一条龙服务"组成部分已经成功举办过四届。参加第三届"海外上市之旅"的企业代表还有幸出席了第四届京港经济洽谈研讨会，并得到北京市长刘淇、副市长张茅等领导的亲切接见和鼓励。在港期间，企业代表还与长江实业、南华集团、美国培基证券等著名财团与投资机构热烈交流，使这些企业代表受益非浅。
作为北京市政府监管部门培育、选送和推荐国内，尤其是北京地区的优秀企业赴海外融资和上市的首要步骤，"海外上市之旅"的主办单位为了确保活动质量，以切实达到向境外资本市场推荐国内优秀企业的目标，将对拟参加企业、人员的资格及参加人数做严格界定。
"海外上市（融资）之旅"基本形式：
为确保参团企业对考察地点的资本市场环境有一个全面的了解，普华永道会计行（世界排名前五名）、麦坚时律师行（世界知名律师事务所）等一批国际知名中介机构的专家将参加与企业的交流；同时，主办单位将根据参团企业的行业特点，有针对性的组织相应的投资机构、管理基金参加与企业的会谈。"海外上市之旅"活动安排：
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第一天
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下午
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到达指定集合地点并从北京出发乘飞机到香港
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第二天
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上午
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实地考察香港联交所，结交监管机构，感受市场气氛
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下午
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参加知名律师事务所座谈，熟悉法律环境和上市规则；
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第三天
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上午
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参加香港知名上市保荐人（证券公司）讲座，熟悉融资、股票发行与上市操作过程
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下午
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参加知名会计师事务所座谈，了解会计制度和重组规则；
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第四天
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上午
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参加著名基金管理机构座谈，了解惯例与动向并接触战略投资人
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下午
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参加著名风险投资机构研讨会，了解惯例与动向并寻找风险投资
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第五天
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全天
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自由活动
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第六天
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上午
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自由活动
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下午
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从香港返回北京
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"海外上市（融资）之旅"的发起与主办单位简介：
中国证监会北京证券监管办事处是根据国务院关于证券监管机构交接备忘录，划归中国证监会实行垂直管理的北京证券监督管理派出单位。主要职能是对辖区内的证券工作进行监督、管理、处罚和调解。
北京市人民政府经济体制改革办公室是北京市政府综合管理经济体制改革工作的职能部门。主要职责是对北京市经济体制改革的长期规划、各部门、行业和企业的改革等做指导、协调、管理。
北京市境外投融资管理中心是北京市政府所属事业单位。主要职能是盘活和重组国有资产，管理监督境外国有资产，加快国有企业的改革以及高新技术产业的发展。
香港京泰证券投资有限公司是北京市政府在境外的唯一投资银行机构；是由京泰集团、北京控股有限公司（香港上市公司）等发起设立，在香港经营的境外投资银行；重点扶植和推动中国北京地区及大陆企业的资本运营、重组、融资及在境外私募和上市的业务。
联系方式：
香港京泰证券投资有限公司北京办事处
通信地址： 北京市建国门内大街7号光华长安大厦1座1106室
邮政编码：100005
联系电话：（010）65183751 / 54 / 56 / 58 / 59 何先生、罗小姐
图文传真：（010）65183755
E-mail：webmaster@china-ipo.net , webmaster@ma-chian.com
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附录：部分参加过"海外上市之旅"的企业名单
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企业名称
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辽宁盼盼集团
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光彩集团
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清华紫光股份有限公司
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东方国际拍卖有限公司
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中国联合控股有限公司
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北京绿伞化学有限公司
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中国物资开发投资总公司
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北京大地科技实业公司
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北京天利医药设备有限公司
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北京通力环电气有限公司
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江苏证券有限责任公司
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江苏精科互感器公司
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江苏省常州市大和经济发展公司
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江苏常州高氏企业有限公司
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深圳市东方明珠（集团）股份有限公司
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沈阳北泰集团有限公司
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上海万申信息产业股份有限公司
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福建莆田华纶福利印染有限公司
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连云港市康缘制药有限公司
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连云港市经济体制改革委员会
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新奥集团股份有限公司
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沈阳华新国际实业有限公司
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东北超微粉制造有限公司
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沈阳伯伦集团
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大连致诚企业集团有限公司
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吉林皇封参股份有限公司
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贵州荣盛（集团）建材有限公司
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河南省江海集团有限公司
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汇泉集团有限公司
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上述参团名单当中已经有部分企业由于参加"海外上市之旅"，已经展开境外上市的实际操作工作。其中已有数家企业确定了在香港上市的准确日程表。
"海外上市之旅"香港站报名表
关于"海外上市（融资）之旅"协办的通知
应北京地区金融改革工作的要求，中国证监会北京证券监管办事处、北京市人民政府经济体制改革办公室，北京市境外融投资管理中心、香港京泰证券投资有限公司共同发起"企业境外上市一条龙服务"。上述四家单位共同组织和主办的国内拟上市企业对境外资本市场实地考察，即"海外上市（融资）之旅"活动正式向金融中介机构发出协办邀请通知。
由于此项活动的主要内容是组织企业的相关负责人与境外的一批著名投资机构（包括国外大型基金管理机构、战略投资机构、风险投资基金等）见面洽谈，并且与国外的投、融资中介机构洽谈和研讨。因而协办该项活动可以作为协办单位的一项投资银行特别服务内容,帮助并解决您与境外资本市场的衔接和服务。
作为北京市政府在香港的唯一投资银行窗口企业，香港京泰证券投资有限公司愿意为您在境外资本市场牵线搭桥，共同成长。
协办需知：
- 协办单位必须是在京从事金融、投资、证券业务或金融中介业务的企、事业单位；
- 协办单位所推荐参加的企业，应当对其企业的资产规模、境外融资与上市的意愿、参加人员等做初步界定，以确保参加企业的质量。
- 由于每届"海外上市之旅"的名额有限，原则上每届活动每个协办单位所推荐参加的企业代表不超过3人；
- 每届组团以在报名时间内，以报名的先后顺序来确认，其余报名企业可以优先安排下届活动；
- 有关的具体情况，请参阅"海外上市之旅"简介。
如有希望组织该项活动之单位，请与香港京泰证券投资有限公司北京办事处联系。
通信地址：北京市建国门内大街7号光华长安大厦1座1106室
邮政编码：100005
联系电话：（010）65183751 / 54 / 56 / 58 / 59 何先生、罗小姐
图文传真：（010）65183755 E-mail：webmaster@china-ipo.net,job@ma-china.com
香港京泰证券投资有限公司 北京办事处
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